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la famiglia al centro delle priorità
La pianificazione finanziaria in ambito familiare, attualmente, è molto simile alla gestione di una impresa; la qualità della vita è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, ma la quantità di risorse economiche necessarie alla famiglia sono anch’esse notevolmente aumentate.
Per questo motivo la gestione delle risorse in ambito familiare è un progetto di vita, di breve, medio e lungo termine.
L’acquisto di una casa, di un auto, il garantire una buona educazione e una formazione ai propri figli, le spese correnti di tutti i giorni, le coperture assicurative a protezione delle persone e del patrimonio, ancora, il mantenimento di un tenore di vita soddisfacente al termine dell’attività lavorativa, sono ormai un qualcosa di acquisito nella società attuale.
L’Analisi Finanziaria
ESIGENZE E SOSTENIBILITà
Il 2020 però, ci ha ricordato quanto è importante il lavoro e cosa significa perderlo o ridurre notevolmente le proprie entrate a fronte di impegni finanziari familiari o individuali ormai non comprimibili.
E’ necessaria quindi, per prima cosa, un’attenta analisi finanziaria ed assicurativa che comprenda un’analisi delle proprie esigenze, una valutazione delle priorità, e la sostenibilità nel tempo dei progetti e degli impegni assunti.
La gestione degli impegni assunti, i finanziamenti, i mutui ecc., sono anch’essi un aspetto su cui va posta molta attenzione ed andrebbero sempre valutati a priori con il consulente, in quanto possono impattare sull’indipendenza finanziaria della famiglia per lungo tempo.
Parlare con il consulente di tutto ciò è sicuramente il primo passo per poter soddisfare i bisogni della famiglia e individuali.
L’indipendenza finanziaria è la realizzazione del sogno.